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　　克里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施(shī)遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的(de)生(shēng)产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于(yú)今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价(jià)格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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