兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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