趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与(yǔ)中国之间的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们(men)观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)造梦西游3宠物技能几级领悟充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数(shù)据(jù)表(biǎo)现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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