在锂(lǐ)价(jià)初(chū)现企(qǐ)稳态势的微妙时(shí)点，头部锂电厂商如何看待？行业去库存(cún)进展又如何？

　　披露年报和一季报后，市(shì)值近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日上作出(chū)一系(xì)列判(pàn)断。在交流中，公司(sī)管理层对中国(guó)基金报记(jì)者表示，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季报显示，库存“水位(wèi)”已经显著降低，压(yā)力已(yǐ)并不明(míng)显。这(zhè)也在一(yī)定程度上(shàng)反映了电池厂(chǎng)商们近(jìn)期去库存动(dòng)作的(de)“一致性”。

　　而且(qiě)需(xū)要注意的是，在(zài)国轩高科方(fāng)面看来，储(chǔ)能行业(yè)今年上(shàng)升空间预计将高于动(dòng)力电池。换言之，从增速方(fāng)面看，储(chǔ)能有(yǒu)望接棒动力电池，带动电池厂商出(chū)货持(chí)续增长(zhǎng)。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂电(diàn)池核心原材料，碳酸锂(lǐ)价格大起大落在市场上引起巨大争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾(céng)经开车(chē)16个(gè)小时(shí)经(jīng)过1600公里路程，” 国(guó)轩高科高级副总裁、中国业务板块(kuài)总裁王启岁笑称。这也在一(yī)定程度上反映了锂价迅速上涨给下游带来(lái)的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价又迅速击穿20万(wàn)元关口，在(zài)近期才有明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在(zài)4月12日(rì)之前，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)已(yǐ)经连跌52天(tiān)。而且在此前(qián)30天内，价(jià)格共计跌去(qù)19.25万元/吨(dūn)。

　　而据(jù)上海钢(gāng)联数据(jù)最新显示，在4月(yuè)27日-28日两天内，电池级碳酸(suān)锂价格已经连(lián)续两日上(shàng)涨，两日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元(yuán)/吨(dūn)涨至18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价在什么区间较为合理(lǐ)，国轩高(gāo)科(kē)方面(miàn)也给(gěi)出自己(jǐ)研判(pàn)。王启岁(suì)在会上表示，碳酸(suān)锂在15-20万(wàn)/吨的区间可能(néng)形成(chéng)振荡期(qī)。“我们通(tōng)过一季度观察(chá)来看，新能(néng)源行业处于稳定增长阶(jiē)段，储能(néng)行业在一季度是处于投标(biāo)、招标的阶段，第三季度(dù)将迎来大(dà)规(guī)模交付，而储能大规模交付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价(jià)格(gé)预计会维持在这个(gè)区间之内。”

　　实(shí)际上，碳(tàn)酸锂价格下(xià)降，对于电池厂商的(de3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人)毛利率提升已经(jīng)有了立竿(gān)见影(yǐng)效(xiào)果(guǒ)。

　　从毛利率方面来看，国轩高(gāo)科(kē)在一季度达(dá)到(dào)了(le)18.94％，较去年(nián)全(quán)年的17.79％超出1.15个百分点。实际(jì)上，同(tóng)样的情(qíng)况也发(fā)生在宁德(dé)时代与(yǔ)亿纬(wěi)锂能(néng)身上，其中(zhōng)宁德时代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去年全年水平(píng)提(tí)升1.02个百分点。而(ér)亿纬锂能则(zé)不如前(qián)两(liǎng)者明显，但也提升(shēng)了0.4％个百(bǎi)分点。

　　王启岁也认为(wèi)，在碳酸锂(lǐ)回(huí)归理性(xìng)价格之后，新(xīn)能源汽车市(shì)场会趋(qū)于(yú)较为合理增长。“去年是(shì)600万辆，经过一季度之后，我们(men)依然判断今年新能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南(nán)京基地智能制造20GWh动力(lì)电(diàn)池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产(chǎn)20万吨(dūn)高端正极材料项目、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州(zhōu)基(jī)地(dì)年(nián)产10GWh电(diàn)池项目等多个(gè)项目相继投(tóu)产。据(jù)规划(huà)，国轩高科(kē)2025年产能(néng)将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果明(míng)显

　　国(guó)轩高科的一(yī)季报(bào)显示(shì)，其截至报告期末其存货(huò)余(yú)额为(wèi)65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季(jì)度末(mò)，存(cún)货(huò)占总资产比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看，国轩高科存货水平保持(chí)了较低位置。国轩高(gāo)科高级副(fù)总裁蔡毅(yì)也表示，由于公司(sī)在江西(xī)宜春碳酸锂原材料有自产能力，因(yīn)此其外购仅补充(chōng)自产不(bù)足，“外购只是缺多(duō)少，补多少(shǎo)，”他表示。

　　国(guó)轩高科存(cún)货水(shuǐ)位下降，也(yě)反映(yìng)了行业(yè)整体状(zhuàng)况，不少电池厂商存货余额均在(zài)下降。其(qí)中宁(níng)德时代一季(jì)度报告显示(shì)，其库存金额已从年初的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报(bào)也显示，其存货(huò)金额从去(qù)年底(dǐ)的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比(bǐ)下滑8.48％。据(jù)记者(zhě)了解(jiě)，已经(jīng)有库(kù)存较低(dī)的(de)电(diàn)池(chí)厂商提到(dào)，库存(cún)已(yǐ)恢(huī)复(fù)至健康水平，后续将根据规划(huà)，逐步(bù)进行补货。

　　东吴证券近期在一(yī)份研报中指出，在3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人电池环节，厂商从(cóng)22Q4开(kāi)始(shǐ)去库存，生产材料均维持极低(dī)库存，电池(chí)本身库存不足1个(gè)月；另外(wài)在中游材料方面，正极和(hé)电(diàn)解液(yè)库存周期大幅下(xià)降至7天左右，负极因石(shí)墨化需要一(yī)个月(yuè)时(shí)间，库存周期较(jiào)长，而隔(gé)膜约为一个月正常库(kù)存。

　　该(gāi)机3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人构认(rèn)为，目前库(kù)存多(duō)集中于上(shàng)游锂盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最(zuì)低(dī)安全(quán)库(kù)存(cún)。若下游需求恢复，将带来强(qiáng)烈补库(kù)需求。

　　值(zhí)得注意的是，在去库存的(de)过程中(zhōng)，国(guó)轩高科(kē)也在积(jī)极尝试“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购博世(shì)集团(tuán)的德国哥廷根工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始(shǐ)改造并已(yǐ)顺利投产，开(kāi)始欧洲本地化运营。其年报显示(shì)，2022年该公司海外销售收入(rù)达到29.8亿元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品(pǐn)供(gōng)不(bù)应求

　　此(cǐ)前市(shì)场普遍预计，储能(néng)有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)动力电(diàn)池(chí)，带动电池厂商出货增长。近(jìn)日，宁德时代也作出判(pàn)断认为，储能方(fāng)面(miàn)今年预计增(zēng)速将会比动力电(diàn)池(chí)更(gèng)高。

　　王启岁(suì)在交流中也认同这一观点(diǎn)。他(tā)预(yù)计，储(chǔ)能行业今年上升(shēng)空间预计会高(gāo)于动力(lì)电池，其中国外家储市(shì)场需求预计会在(zài)下半年放量，而国(guó)内(nèi)大(dà)储(chǔ)市场(chǎng)方面，今年一季度处于招标阶(jiē)段(duàn)，自二(èr)季度开始将进入交付(fù)阶段(duàn)，目(mù)前相关产品供不应求。

　　从(cóng)国轩高科披露的年(nián)报数据显(xiǎn)示，其储能业务(wù)在2022年实(shí)现了35.08亿元(yuán)的营收，同比增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经高于其动力电池业务116.4％的增速(sù)。按(àn)照(zhào)这(zhè)一数据(jù)计算，储能(néng)业务(wù)已经(jīng)占到其(qí)总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能行(xíng)业的空间比(bǐ)动力电池上升空(kōng)间更大，“这是一(yī)个需求(qiú)量大于供应量的领域，不存在需求疲软或者是(shì)产能(néng)过剩。”

　　他(tā)指出，首先在(zài)家(jiā)储环(huán)节，因为涉及到用电(diàn)需(xū)求(qiú)，每年(nián)到了第二季度开始后才爆发(fā)。而在大储(chǔ)环(huán)节，国内下游招标(biāo)、立项都在(zài)一季度，真正出货是(shì)在二季度以后，目前订单(dān)状况看来(lái)是(shì)供不应求。此(cǐ)外，海外的客户也正逐渐接受中国(guó)的标准化(huà)集装箱产品。

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