吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别p>

　　兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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