因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WST2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案S）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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