因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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