兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季卯怎么读，卯足劲是什么意思解释'color: #ff0000; line-height: 24px;'>卯怎么读，卯足劲是什么意思解释(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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