兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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