财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的(de)场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步(bù)推动多模态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色(s江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句è)估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也值(zhí)得关(guān)注。

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