5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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