要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘(l饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃iú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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