兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，十公分有多长 10厘米就是10公分吗店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(十公分有多长 10厘米就是10公分吗rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de十公分有多长 10厘米就是10公分吗)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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