“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未(wèi)来(lái)两次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报(bào)公布(bù)次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个(gè)月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累(lèi)跌(diē)，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数减少，与制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代(dài)以(yǐ)来的最低(dī)水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计(jì)还不会引发市(shì)场和(hé)官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业(yè)市(shì)场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场状态可(kě)以支(zhī)撑在通胀压(yā)力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前(qián)，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运行，随(suí)着美(měi)国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收(shō闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短u)益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额(é)外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在会(huì)议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕(cán)食(shí)该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特(tè)能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在(zài)年(nián)底前自(zì)行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各(gè)国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球经济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在(zài)六个月内(nèi)从(cóng)逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因为目前(qián)很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约(yuē)合作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰(lán)在成(chéng)为(wèi)北约成员国之(zhī)前需(xū)要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得(dé)安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报(bào)道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士(shì)的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月(yuè)举(jǔ)行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经(jīng)做(zuò)好(hǎo)了(le)加入(rù)北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近(jìn)期加入(rù)北约(yuē)一事(shì)，法国(guó)、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国，而(ér)只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏(hóng)观层(céng)面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现的美(měi)国(guó)有史以来(lái)首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月会议或暂停(tíng)加息(xī)的预期推动下，美(měi)元指数回(huí)落至(zhì)一周低(dī)点(diǎn)，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期的数(shù)据改善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动，闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短12000元(yuán)/吨(dūn)点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需(xū)少(shǎo)，终究无(wú)力支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国(guó)储今年(nián)将收(shōu)储(chǔ)10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新(xīn)一季(jì)交割(gē)品博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是(shì)，对于全(quán)球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然(rán)橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割(gē)品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判(pàn)断影(yǐng)响，再结(jié)合历(lì)史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需(xū)求并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡(hú)华钎告诉记(jì)者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期(qī)，中国云南(nán)天然橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复(fù)开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)南(nán)产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要(yào)产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有(yǒu)较多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节(jié)性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成一(yī)定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开(kāi)工积(jī)极性尚可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单(dān)充足(zú)，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧(qí)较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来(lái)说此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还(hái)是不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车行(xíng)业(yè)来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续(xù)攀升，有些(xiē)人认(rèn)为(wèi)是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及(jí)美(měi)国银行危(wēi)机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国(guó)内经济回暖等，因此对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数(shù)量。我们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给(gěi)端(duān)没有天(tiān)气影响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难(nán)有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国(guó)内现货端构(gòu)成压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基(jī)本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效(xiào)的去库(kù)和资金再次做多的(de)意愿。后续还需继(jì)续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的(de)阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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