兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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