要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术(shù)，深入实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成(chéng)功(gōng)举办系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gànapm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次)”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固(gù)干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临(lín)时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注(zhù)资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市(shì)基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落(luò)，美(měi)元反弹(dàn)避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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