中共(gòng)中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出加快(kuài)推进充电桩等设(shè)施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建(jiàn)设(shè)充电基(jī)础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单(dān)位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件(jiàn)制造商、20KW汽车(chē)充电模块试(shì)生(shēng)产的英(yīng)可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领先者通合科技4月25日迄(qì)今(jīn)股(gǔ)价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等(děng)人(rén)4月24日(rì)研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件(jiàn)价(jià)值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)中(zhōng)的占比(bǐ)以及(jí)单(dān)桩充电功率(lǜ)将(jiāng)进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块(kuài)单(dān)W价(jià)格已趋于稳定，产品(pǐn)从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模(mó)块是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核(hé)心的(de)部(bù)件，直接影(yǐng)响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为(wèi)直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报(bào)中指出，在直(zhí)流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电(diàn)模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业(yè)充(chōng)电模(mó)块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块及设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是生产设(shè)备零部(bù)件，充电模(mó)块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是(shì)充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商(shāng)和交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商(shāng)及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证(zhèng)券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由(yóu)于充电仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了模(mó)块的生产技术要(yào)求较高且具备(bèi)通信要求，目前主要以具备一定技术积累的(de)充电模块供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电(diàn)力电源(yuán)或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网络(luò)平台化的发展(zhǎn)趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产自(zì)研（如特锐德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目前充电(diàn)模块市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特(tè)来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电模(mó)块领(lǐng)域有(yǒu)所布(bù)局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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