要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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