兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(y太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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