兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xià碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别>碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别n)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(d碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别ān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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