要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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