过去几个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒(hé)马(mǎ)、菜(cài)鸟等业(yè)务，屡屡传(chuán)出单独(dú)融资、上(shàng)市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主动宣(xuān)告了这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季(jì)度及2023财年年度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣(xuān)布了旗下六大业务板块的董(dǒng)事会名单和部分业务的融资计(jì)划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字商业寻(xún)求对外融资，以(yǐ)及菜(cài)鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市(shì)计划。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智能集团引进战略(lüè)投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒(hé)马(mǎ)、云智(zhì)能集团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先后(hòu)实现上(shàng)市(shì)，时间(jiān)约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布(bù)后(hòu)，次日阿(ā)里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里(lǐ)进行了公司24年历史以来(lái)最大幅度(dù)的变革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)作(zuò)为控股公司，持有六大业务集团(tuán)（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为(wèi)了让各项业务(wù)决策(cè)链路变(biàn)短、更加敏捷，从而(ér)更(gèng)好(hǎo)地(dì)抓住(zhù)各自(zì)市场(chǎng)和行业(yè)机遇，进一步释放股东价(jià)值(zhí)。在这(zhè)一架构下(xià)，六(liù)大业务集团的CEO在各自董事(shì)会的(de)领导下，对各自的(de)经营结果和(hé)合规(guī)性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团全资控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵活地筹集外部资(zī)金(jīn)，并可(kě)能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公(gōng)布(bù)了阿里云、国(guó)际电(diàn)商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接(jiē)下来的调整计划，其(qí)他业务尚未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)长兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示(shì)，阿里的(de)三个(gè)核心战(zhàn)略(lüè)是消费、云和全(quán)球化。这或许是(shì)观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个(gè)重要方向。

　　阿里(lǐ)六大集团(tuán)董(dǒng)事会成员丨来(lái)源：阿里财(cái)报

　　以下是对这(zhè)三大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务中，只有云智能集(jí)团(tuán)是由阿里巴巴(bā)集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报显示，张勇(yǒng)任云智(zhì)能(néng)集团的董(dǒng)事(shì)长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事(shì)会(huì)成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席(xí)人(rén)力(lì)官(guān)）、吴泽明(míng)（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的(de)大(dà)背景下，张勇(yǒng)选择亲手来(lái)「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能(néng)集团与(yǔ)阿(ā)里(lǐ)巴巴生(shēng)态系统中其他以消费(fèi)者为(wèi)中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人可以(yǐ)说，它(tā)更适合成为一家与阿里集团完全(quán)独(dú)立的(de)新公司(sī)，而(ér)这个过程也(yě)更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业(yè)绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人工智能应用对算力需求的指数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括(kuò)基于(yú)大模型开发新产品(pǐn)的(de)机(jī)会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语(yǔ)言预(yù)训练模型(xíng)「通义(yì)千问(wèn)」，目前已有超过20万客(kè)户申请(qǐng)试(shì)用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据财报，云业务的(de)本(běn)季度收入(rù)（抵消跨分(fēn)部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达(dá)到约(yuē)186亿元。背后原(yuán)因主要是(shì)部(bù)门(mén)项目(mù)受到疫情影响而延迟交付等等。不过(guò)，该集团还是很有(yǒu)信心。在(zài)财报发(fā)布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我(wǒ)们有(yǒu)机会打造一家世界级的(de)科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中国(guó)商业分部(bù)。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫(māo)超市、阿里健康等零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的批(pī)发业(yè)务(wù)。

　　中国商业分(fēn)部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计(jì)准则财务指(zhǐ)标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同(tóng)期(qī)增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒(hé)马亏损收窄。本(běn)季度，盒马增强了销售(shòu)能(néng)力并提(tí)高(gāo)运营(yíng)效(xiào)率(lǜ)，经营业绩因而(ér)录得正数(shù)。

　　阿(ā)里表示，盒马已经(jīng)建(jiàn)立了稳定(dìng)且明确的商业模式以及清(qīng)晰的(de)盈利(lì)路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要(yào)组成了(le)阿(ā)里(lǐ)六大业务之(zhī)一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等(děng)业(yè)务）。财报(bào)显示，淘天集团(tuán)的董事长是(shì)吴泳铭——这(zhè)位阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人自上世纪(jì)90年(nián)代(dài)就跟随马云，是(shì)阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而(ér)淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一重点(diǎn)是(shì)本地(dì)生活集团，后者(zhě)包括(kuò)「到家」业务饿(è)了么、「到目(mù)的(de)地」业务(wù)高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生活服务分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞永福(fú)，其它董事(shì)包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽(zé)明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团和(hé)本地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里(lǐ)的(de)核(hé)心(xīn)业(yè)务。而(ér)在这(zhè)一方向的盒马启(qǐ)动上市(shì)古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人，还只是一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就是阿里(lǐ)的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际数字(zì)商(shāng)业集(jí)团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主(zhǔ)要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速(sù)卖通则是(shì)本季度推出了主打高性(xìng)价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此(cǐ)次该集团单独融资(zī)，将用于拓(tuò)展新的地域市场、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应商技(jì)术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分部(bù)交(jiāo)易(yì)的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际物(wù)流履约解决方案(àn)服务的收入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行(xíng)副主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也(yě)对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟(niǎo)会(huì)成为全球领先的综合数质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个(gè)集团，最后一个集团阿里大文娱在(zài)独立(lì)融资(zī)上尚未有最新进(jìn)展。在财(cái)报中，关(guān)于其业(yè)务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话带过(guò)。据(jù)财(cái)报，大(dà)文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任(rèn)，而其(qí)他董事(shì)为(wèi)武卫（阿里巴巴集(jí)团董(dǒng)事(shì)）、童文红（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团公(gōng)共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各(gè)项交易的(de)完成(chéng)取决于多种因素(sù)，而其(qí)中很多(duō)因素是其无法控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成功重组(zǔ)、股权(quán)激励计(jì)划、市场条件和监(jiān)管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略(lüè)方向清晰、执行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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