关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气(qì)等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格(gé)快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来(lái)源(yuán)于(yú)网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预(yù)测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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