因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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