因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(d霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊ì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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