要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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