要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察(chá)了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统(tǒng)会(huì)管干部(bù)学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类(lèi)、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁(lìn)住房等(děng)大类资产(chǎn)审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制(zhì)，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制(zhì)经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城(chéng)市(shì)基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密不可分(fēn)的城市(shì)基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治(zhì)理的新思(sī)路(lù)和新方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各(gè)个环节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德(d鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星é)克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是(shì)开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不(bù)低(dī)于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设红山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累(lèi)计(jì)原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiā鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星ng)支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地(dì)项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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