在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片(piàn)需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年4月上半月，其5个月价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期大约为(wèi)一个月，现在(zài)基(jī)本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单“可能(néng)要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯(xīn)片，以将其保留(liú)至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的(de)是，类(lèi)似的(de)事情(qíng)在微软内部(bù)也早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得(dé)不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果“配额(é)供给”机制，限制公司内部(bù)其(qí)他(tā)AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内(nèi)人士(shì)指出(chū)，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达(dá)就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也(yě)受(shòu)到了连(lián)带的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多(duō)炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就(jiù)已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着如今各家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破(pò)，所需要消(xiāo)耗(hào)的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)，资(zī)金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场(chǎng)规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也(yě)表示(shì)，AI大模型训(xùn)练(liàn)成(chéng)本之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满足要求，如果价格(gé)持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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