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作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递

　　1、国(guó)资委主任：国资(zī)央企要加(jiā)大和国内外各种(zhǒng)所有制企业的合作力度大力推进(jìn)关键核心(xīn)技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委党委书记、主任张玉(yù)卓5月13日(rì)到驻沪中央企业调研，强化企(qǐ)业科技创新(xīn)主体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球行业竞争前沿，加(jiā)大和国(guó)内外各种所有制企业的合作力度(dù)，大力(lì)推进关(guān)键核心技术攻关(guān)，勇攀科技高峰，抢占未(wèi)来发展制高点(diǎn)。国资委(wěi)将进一步强化顶层设计，优化考核(hé)、投融资、选用人、模(mó)式创新等政(zhèng)策措施，打好(hǎo)组合拳，指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业大力发展战略性新兴(xīng)产(chǎn)业，加快布(bù)局价(jià)值(zhí)创造(zào)的新领(lǐng)域新赛道(dào)，打造创新引领的(de)现代产(chǎn)业(yè)集群。评(píng)：科技战场，央企和(hé)国(guó)企(qǐ)是(shì)主力军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投(tóu)入，一个(gè)是能(néng)够(gòu)保持研发方向(xiàng)的持续(xù)和稳(wěn)定，不会轻易(yì)的(de)砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又爆了年内首只(zhǐ)比例配售基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼(bī)近10作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今年全市(shì)场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。评(píng)：ETF发了以(yǐ)后肯(kěn)定要进场(chǎng)做配(pèi)置，按(àn)照(zhào)流程看也就(jiù)这一两周能走完了。后续要(yào)关注好ETF的份(fèn)额变(biàn)化，可以用来观察中(zhōng)特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已(yǐ)来单月回升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到(dào)来(lái)，自去年11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个月(yuè)的规模下降趋势，首次实现止跌回升(shēng)。汇(huì)总(zǒng)六大(dà)国有(yǒu)行理财(cái)公司，以及招(zhāo)银(yín)、兴银、光大、平安、信(xìn)银、浦银(yín)共(gòng)12家作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确理(lǐ)财公(gōng)司（仅以子公司管理口径(jìng)计）的(de)4月末(mò)存续(xù)理财规模(mó)显示：12家公司合计规模(mó)超17.2万亿元，管理规模(mó)单月(yuè)回升(shēng)近1.2万亿元，上(shàng)述公司(sī)在4月份全数实现净流入。评：这(zhè)个银行理财(cái)的数据与4月份住户存款减少的数据(jù)几乎相当，之前因为债(zhài)基风(fēng)险流出的资金(jīn)已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过市场重回业绩驱动(dòng)

　　周末，中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券最新(xīn)研报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的(de)经济(jì)预(yù)期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的(de)潜在回报(bào)，主题交易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。评：中(zhōng)信这个观(guān)点(diǎn)有一定的道理，因为(wèi)最近A股(gǔ)的成交量明显下来了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线博弈的难度增加，之(zhī)前的中特估和数字经济(jì)等大主题都有冷却的(de)迹(jì)象。

　　5、又要下(xià)手(shǒu)？英媒曝美欧计划采取联合行动，在(zài)出口(kǒu)管制等领域(yù)针对中国(guó)

　　据环球(qiú)网(wǎng)报道，路透社13日援(yuán)引一(yī)份声明(míng)草案透(tòu)露，美国与欧盟(méng)将在本月(yuè)的一场会(huì)议上承诺采取联合行(xíng)动，在多(duō)个领域针对(duì)中国，并协(xié)调(diào)双(shuāng)方对(duì)半导体和其他商品的(de)出口管制(zhì)。有关美(měi)欧被(bèi)曝老调重弹对华(huá)“下手”的相(xiāng)关内容和说法，中(zhōng)方(fāng)已逐一明(míng)确表(biǎo)态。评：国产替代(dài)概念本身有(yǒu)着深刻的时代逻辑(jí)，在(zài)加上时不时(shí)的消息刺激，弹性还是(shì)十(shí)分不错的。

　　6、美(měi)财长(zhǎng)耶伦：两(liǎng)党(dǎng)在债务谈判中取得(dé)进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长耶(yé)伦(lún)5月13日表(biǎo)示，拜登政府和国会共和(hé)党人就联邦支出(chū)和提高债(zhài)务上限的谈判正在取得进展(zhǎn)，并补(bǔ)充说她相(xiāng)信谈判可(kě)能(néng)会达成一(yī)致。“我充满希望(wàng)。我认为(wèi)谈判非(fēi)常有效。我听说他(tā)们已(yǐ)经在(zài)一些领域达成一致，”耶伦说。美国财长(zhǎng)耶(yé)伦还(hái)表示(shì)将(jiāng)在两周(zhōu)内向国会(huì)更新违约X日(rì)期（X Date）。评：美(měi)国的债务问(wèn)题(tí)快被共和党和民主党玩坏了(le)，经济问题当成政治筹码，虽(suī)然(rán)最后出现违约的概率是很小，但是(shì)这种(zhǒng)狼来了的故事，最终会让自己的信用遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒：苹果即将(jiāng)推出的混(hùn)合现(xiàn)实(shí)头盔将打破(pò)常规

　　据(jù)报道(dào)，知情人士透露(lù)，苹(píng)果公(gōng)司未(wèi)来(lái)几周有望推出(chū)其历史上最具实(shí)验性且打破常规(guī)的产品(pǐn)：一款外(wài)观像是一副滑雪护目镜并配有电池(chí)的(de)混合现实头盔。预计最早(zǎo)要到秋天才(cái)能向大多数用户(hù)进行交付(fù)。该设备的售价预(yù)计会高达3000美元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在这个售(shòu)价水(shuǐ)平，苹果在(zài)扩大生产之际的(de)硬(yìng)件利润(rùn)空间也很小。评：自苹(píng)果手(shǒu)机问世后(hòu)，苹果(guǒ)一直缺乏具有代(dài)表(biǎo)性的科技大单品，如(rú)果(guǒ)混(hùn)合(hé)现(xiàn)实(shí)头盔的成功，将(jiāng)会给(gěi)美(měi)股科技股很大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将(jiāng)公布4月工业增加值、固定资产(chǎn)投资、社会消费品(pǐn)零售总额等经济数据(jù)。评：华创(chuàng)证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产极低基数或支撑同比读数(shù)显著上冲，但高(gāo)频(pín)数据(jù)显示(shì)，4月工业品生产实际(jì)放缓，局(jú)部因下游需求不(bù)及预期而减产，工业(yè)增速环比季调表现或难超季(jì)节性。投资方(fāng)面，固定资产投(tóu)资增速或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月社(shè)零(líng)增(作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确zēng)速或(huò)在19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股上周(zhōu)科技股表(biǎo)现亮(liàng)眼，消费板块有所(suǒ)回(huí)调。全周道指(zhǐ)下跌1.1％，标普(pǔ)500指数(shù)下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第(dì)二周下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为(wèi)连续第三周上(shàng)涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪(dí)士尼周跌超(chāo)8％，英(yīng)特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上(shàng)周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而(ér)复失(shī)，60日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，市场(chǎng)杀跌动力继(jì)续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日线(xiàn)SKD指标(biāo)空(kōng)头强化，短线盘中(zhōng)还有回调(diào)要求，90日线支撑(chēng)将面(miàn)临考验。但考虑(lǜ)短线大盘严重的技术超卖(mài)态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也(yě)难以立(lì)即(jí)走出像样的上(shàng)涨(zhǎng)走势，短线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟(wěi)达A100芯片价(jià)格(gé)从去年(nián)12月开(kāi)始上涨，5个月累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨(zhǎng)20％。由于算(suàn)力需求增加，即使在涨(zhǎng)价后，市(shì)场对于英伟达顶级芯片的需求并(bìng)未减少，拿货周期已(yǐ)从(cóng)之(zhī)前的大约(yuē)一个月延(yán)长(zhǎng)至三(sān)个(gè)月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要到12月才(cái)能(néng)交付(fù)”在持续(xù)已久(jiǔ)的(de)AI热潮中，各大科技企业争相(xiāng)推出大模型和AI应用，都推升(shēng)了对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取得突(tū)破，所需要(yào)消耗(hào)的计算资源每3一4个月(yuè)就要翻(fān)一(yī)倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪(hù)电(diàn)股份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别(bié)自动驾(jià)驶示范区工作办公室正式发布《北京(jīng)市(shì)智能网联汽车政策先(xiān)行区(qū)数(shù)据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本次(cì)发布的《办法》系总则性的(de)数据安(ān)全管(guǎn)理要(yào)求，以“合法、正当、必要(yào)”与“鼓励创新、审慎包容”两(liǎng)大基本原则(zé)为指引，主要包(bāo)含以下三(sān)大板块(kuài)内(nèi)容：一是全(quán)面厘清(qīng)了智能网(wǎng)联(lián)汽(qì)车产业数据安全(quán)管理的关键(jiàn)环节，包(bāo)括事前(qián)的数据全(quán)流程(chéng)安(ān)全、数据分级分类保护与数据(jù)安全承诺，事中(zhōng)的数据实(shí)时回传，事后(hòu)的数据应急处置等(děng)。二(èr)是详(xiáng)细梳理了重(zhòng)点数据(jù)类型(xíng)的(de)合规风险。三是(shì)创新性(xìng)构(gòu)建(jiàn)了示范(fàn)区数(shù)据(jù)安全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该(gāi)设备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果(guǒ)良好。另一(yī)存储巨头三星为了解决(jué)引进多(duō)图案(àn)工艺导致的成本上升问题，除(chú)导入EUV光刻机之外还(hái)开发了(le)包括纳米压(yā)印技术在内的3-4种解决方案。此(cǐ)外，铠侠(xiá)、东芝等日存储(chǔ)大厂(chǎng)在纳(nà)米压印技(jì)术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的项目(mù)定点通知(zhī)

　　新亚(yà)强 603155：拟(nǐ)调(diào)整(zhěng)2022年度利(lì)润分配及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交听证申请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监会《行政(zhèng)处罚事(shì)先(xiān)告(gào)知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿(ā)珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟(nǐ)1.6亿(yì)元设立全(quán)资子公司，作为(wèi)电(diàn)子特气和先(xiān)进材(cái)料生(shēng)产及研发主(zhǔ)体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体签订(dìng)工程总承包项(xiàng)目(mù)合同

　　大(dà)禹节水 300021：预中标陕西(xī)省韩城(chéng)市(shì)禹门(mén)口抽(chōu)黄改(gǎi)造工程(chéng)泥沙处理站项(xiàng)目(mù)