关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大(200克是几两 200克是多少毫升dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值业(yè)务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产(chǎn)品的(de)利润(rùn)受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道(dào)道全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年(nián)一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带(dài)来(lái)不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)200克是几两 200克是多少毫升广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市(shì)场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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