要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 6现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少03101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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