财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备三万日元等于多少人民币多少(bèi)优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头三万日元等于多少人民币多少板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业(yè)名(míng)单对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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