兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯