新能源汽车车(chē)主两大难：续航(háng)里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代(dài)1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的(de)焦虑。但(dàn)随之(zhī)而(ér)来的(de)是(shì)补能(néng)问题。和通过技术创(chuàng)新进步即(jí)可解(jiě)决的续航里程问题(tí)不(bù)同(tóng)的是(shì)，摆在新能源(yuán)汽(qì)车车主面(miàn)前的(de)补能(néng)方式暂(zàn)时(shí)只有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换电仍不算(suàn)是主流(liú)的(de)补能方式。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题(tí)多多，包括价(jià)格战、质(zhì)量不(bù)一的(de)充电设(shè)施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈(yíng)利的(de)充电(diàn)运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩(kuò)大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继(jì)地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一(yī)家企(qǐ)业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充(chōng)电服(fú)务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务产业(yè)链的(de)龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大(dà)力(lì)拓(tuò)展(zhǎn)充电(diàn)应(yīng)用场(chǎng)景之余(yú)，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年第四季(jì)度及(jí)全年未经审(shěn)计财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车(chē)。这意味着，身处(chù)充电(diàn)服(fú)务行业(yè)的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资(zī)本市场的高度关(guān)注。全(quán)球资(zī)管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的(de)最(zuì)新持仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中(zhōng)国最(zuì)大规(guī)模(mó)的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能(néng)链智电(diàn)市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主(zhǔ)们(men)的(de)痛点，谁就能成为充电服(fú)务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化部(bù)、交通运(yùn)输部等八部(bù)门发布(bù)《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超(chāo)前的充(chōng)换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新(xīn)能车（标准车）比(bǐ)例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比(bǐ)不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡量(liàng)是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速(sù)发展的重要(yào)基础设施(shī)建(jiàn)设(shè)之一，未来将加速(sù)完(wán)成向(xiàng)高功率快充的方向技(jì)术(shù)升级(jí)，并加速完(wá先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别n)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同比增长率将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长，产(chǎn)量和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bè先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别i)。新能源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年(nián)总体狭义(yì)乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能(néng)源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师(shī)许海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数量(liàng)持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年中国(guó)充电基础设施数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到(dào)179.1万台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约(yuē)为6万座(zuò)，公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽(qì)车技术进步(bù)的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可以(yǐ)长时间停(tíng)放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共场景电动车(chē)均有快速补能的(de)需(xū)求，更高比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政策从顶层设计(jì)积(jī)极推动(dòng)快(kuài)充技(jì)术发(fā)展，未来(lái)快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车(chē)企实(shí)现(xiàn)快(kuài)充的(de)主流选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平台车型将于(yú)2023年(nián)陆(lù)续(xù)上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行业的(de)技(jì)术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相关公司(sī)数(shù)量超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可(kě)以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋(qū)势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多(duō)个(gè)APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出(chū)，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度(dù)看，公共充电基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利(lì)用率(lǜ)低、盈(yíng)利模(mó)式(shì)单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公(gōng)司(sī)研报(bào)曾点明充电运营(yíng)商供应(yīng)格(gé)局分散的原因。“我们(men)认为，根本原因在(zài)于运(yùn)营商自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压(yā)力和土地(dì)资源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业等(děng)掌(zhǎng)握土地(dì)资源的(de)第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地(dì)方国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋(qū)势亦体现在城乡供(gōng)应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通(tōng)协会有形(xíng)汽车市场分会常(cháng)务副理(lǐ)事长苏晖曾(céng)公开表示，新能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电(diàn)市场应先一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的(de)是，随着(zhe)各(gè)大新能源汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三(sān)四线(xiàn)城市，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是充电服务(wù)商针对(duì)无(wú)业内经验、但掌握土(tǔ)地(dì)资金(jīn)资(zī)源、急需进行(xíng)充(chōng)电桩建(jiàn)设的目标群体提(tí)出(chū)的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地(dì)小(xiǎo)区(qū)/民宿(sù)业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的三位(wèi)一体(tǐ)综合(hé)服务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可(kě)对接充(chōng)电桩制造(zào)商(shāng)和需要(yào)充电(diàn)服务的(de)新能(néng)源汽车车主，从而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个产业(yè)链的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体(tǐ)验。能提供(gōng)全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领先(xiān)的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资(zī)公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别源侧、电网侧储能(néng)，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充电基础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能(néng)源汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电网或(huò)光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲时段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系(xì)统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互(hù)联(lián)网平(píng)台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核(hé)心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修(xiū)等在(zài)内的一站(zhàn)式服务，并联合战(zhàn)略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满足新能(néng)源车主在(zài)旅(lǚ)游目的地就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电机器(qì)人，可(kě)以为(wèi)新能源(yuán)汽车提供(gōng)“随用随充”的全(quán)自动(dòng)充(chōng)电服务(wù)。只不(bù)过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自(zì)动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需(xū)要结(jié)合新技(jì)术(shù)的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电(diàn)服(fú)务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与新兴技(jì)术手段(duàn)相结合(hé)，不(bù)仅推动行业(yè)新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电(diàn)的服(fú)务(wù)模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源(yuán)市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮助(zhù)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)参与电力(lì)交易市场，并为更广(guǎng)泛(fàn)的(de)电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助力新能源行(xíng)业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内(nèi)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电服务(wù)商对充电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的(de)拓(tuò)展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济(jì)复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用(yòng)场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜(shèng)负手。

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