私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股(主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人gǔ)，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓(cāng)保持不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了(le)减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假期(qī)，较多(duō)大项目(mù)在一季(jì)度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点实(shí)验室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型(xíng)，攻关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上都能精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超30％。

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