财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值(zhí)得双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎ双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义ng)关(guān)注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的(de)内容(róng)公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的(de)上市公司也值得关注。

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