要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地(dì)区在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAH在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动AYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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